Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев. Теперь власть в руках жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в тюрьме или на виселице.
Недовольство растёт, и жители решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те помогут свергнуть тирана. Но эльфы не спешат откликаться — слишком горький опыт был в прошлом. Долгие годы они избегали контактов с людьми, предпочитая жить в уединении. Смогут ли бывшие враги объединиться против общего угнетателя?